Firmendashboard für Baumpflege & Handwerk
Vom ersten Anruf bis zur bezahlten Rechnung.
treeliDASH bündelt Kunden, Anfragen, Kalkulation, Termine, Rechnungen und Zahlungseingänge an einem Ort. Gebaut für einen Betrieb, der draußen arbeitet und abends nicht noch drei Programme abgleichen will.
Ein Auftrag, ein Faden
Jede Phase an derselben Stelle
Ein Projekt durchläuft die Phasen, die Ihr Betrieb ohnehin kennt. Mails, Fotos, Angebote und Rechnungen hängen am selben Projekt.
- Anfrageper Mail, Kontaktformular, WhatsApp oder Anruf
- BesichtigungTermin, Route, Fotos vor Ort
- KalkulationLeistungen, Einsatzmittel, Entsorgung
- Angebotals PDF, direkt per Mail verschickt
- Ausführungin der passenden Kalenderwoche eingeplant
- Rechnungaus Angebot oder nach Aufwand
- Bezahltaus dem Kontoauszug zugeordnet
Funktionen
Was drinsteckt
Kommunikation
- E-Mail-Postfach angebundenAnfragen kommen automatisch an, dem Kunden zugeordnet, als Gespräch lesbar.
- Posteingang für alles andereText, Dateien und ODT-Rechnungen per Drag & Drop oder Einfügen.
- WhatsApp & TelefonChat-Exporte und Anrufbenachrichtigungen landen in der Kundenhistorie.
- Adressbuch aufs HandyKunden erscheinen mit Namen, wenn sie anrufen.
Kalkulation & Angebot
- Schnellkalkulation vor OrtHubsteiger, Häcksler, Entsorgung und Anfahrt mit wenigen Tipps.
- LeistungskatalogWiederkehrende Positionen und Textbausteine statt Abtippen.
- Angebot als PDFVorschau, Versand per Mail, Nachfassen nach 14 Tagen.
- NachkalkulationSoll und Ist je Kostenart, aus erfassten Zeiten und Belegen.
Planung
- Kalender & AufgabenTag, Woche, Monat; Erinnerungen und Rückrufe.
- Terminwünsche & Ausführungswochen„KW 45, mindestens drei Personen“ statt Zettelwirtschaft.
- Karte & RouteBesichtigungen und Baustellen auf der Karte, mit Anfahrt in km.
- Team-KalenderPartnerbetriebe sehen gemeinsame Einsätze.
Rechnungen & Geld
- Rechnungen mit NummernkreisFestschreiben, Storno, gemischte MwSt.-Sätze.
- Alte ODT-Rechnungen übernehmenMassenimport mit Prüfung statt Neuerfassung.
- Zahlungseingänge aus dem KontoauszugPDF hochladen, Vorschläge prüfen, Teilzahlung und Skonto inklusive.
- USt-PrognoseMonatliche Vorauszahlung, nachprüfbar bis auf die einzelne Rechnung.
Zeit & Team
- Stoppuhr am HandyStart, Pause, Stopp – direkt dem Projekt zugeordnet.
- Subunternehmer abrechnenMonatsabrechnung mit Nachweis und Saldo.
- Rechnung nach AufwandErfasste Stunden werden zur Rechnungsposition.
Dokumente & Überblick
- Fotos und Dokumente am ProjektVorher, Ausführung, Abschluss; drehbar und beschreibbar.
- Belege mit VorsteuerQuittung fotografieren, Betrag und Satz eintragen.
- Statistik & StammkundenUmsatz und Anfragen je Monat, im Vergleich zum Vorjahr.
Unterwegs
Gebaut für die Baustelle
treeliDASH läuft im Browser und lässt sich am Handy wie eine App auf den Startbildschirm legen.
- Kunde suchen und Adresse mit einem Tipp in der Karte öffnen
- Foto aufnehmen und direkt ans Projekt hängen
- Arbeitszeit starten, Pause, Nebenkosten beim Stopp eintragen
- Schnellkalkulation beim Kunden vor Ort, Angebot im Büro fertig
Ihre Daten
Bleiben im Betrieb
treeliDASH läuft auf Ihrem eigenen Server. Kein Abo-Portal, keine Daten bei Dritten.
- Regelmäßige Sicherung auf NAS und USB, extern nur verschlüsselt
- Jede Änderung an Rechnungen und Kunden im Änderungsprotokoll
- Rollen für Büro, Mitarbeiter und Nur-Lesen
- Funktioniert ohne KI; Importe arbeiten nachvollziehbar nach festen Regeln
Ein Beispiel aus dem Alltag
Der Kontoauszug sortiert sich selbst
Monatsauszug als PDF hochladen. treeliDASH erkennt Rechnungsnummern, Namen und Beträge, schlägt die passende Rechnung vor und trennt die Lastschrift des Finanzamts von Kundenzahlungen.
Interesse
Einmal live ansehen?
Wir zeigen treeliDASH an einem echten Arbeitstag: von der Anfrage am Morgen bis zum zugeordneten Zahlungseingang. Sprechen Sie uns an.